☆涉案关键人员
胡士泰 力拓中国区首席代表胡士泰(Stern Hu),以及力拓中国负责北方区铁矿石销售的销售人员。 胡士泰出生于1963年,北京大学毕业。持澳大利亚护照。胡士泰本人为力拓铁矿石谈判组成员,力拓上海的办事处主要是进行销售和营销
谭以新 首钢国际贸易工程公司(中首国际)总经理助理、矿业进出口公司总经理。据知情人士透露,由于谭以新负责首钢铁矿石进口业务,与胡士泰来往甚密。
【力拓间谍门引发中国钢铁业地震:中钢协多位人士同遭审查】
力拓四名在华雇员被拘留
这四名员工是力拓铁矿石销售团队成员,他们在上周日遭到拘留并接受问话。 [力拓间谍案始末]
澳大利亚方面

澳大利亚外交部长斯蒂芬·史密斯8日透露,力拓的4名雇员在上海被拘捕,是因为他们涉嫌参与间谍活动和窃取国家机密。
力拓公司称,该公司上海办事处的4名员工,自7月5日起接受审查,从此就失去了联系。但力拓表示,不清楚他们被拘留的原因。

中国方面

上海市国家安全局9日向新华社证实,澳大利亚力拓集团上海办事处的4名员工因涉嫌窃取中国国家机密在上海被拘捕。
中铝公司副总经理吕友清否认中铝公司与力拓间谍门有关,并称力拓员工被拘一事与力拓和中铝联盟交易失败有关是别有用心。

最新进展
间谍门
涉嫌收买中方人员为境外刺探窃取中国国家机密

原因探秘 力拓涉间谍门已经被国安局证实。事实上,中国钢铁业的商业情报外泄由来已久,必和必拓和力拓的很多中国员工原来都在冶金业的核心部门工作,有的国际性钢铁资讯公司甚至能绘出中国钢铁业地图,哪里是什么工厂,多大产量都能了如指掌。
未来动向 中国政府恐会在商业情报和商业研究的管理上加大力度,除了力拓员工受到处理以外,为外资企业提供情报的中国钢厂的“内奸”将会受到更为严厉的查处。

贿赂门
力拓员工被拘可能涉及商业贿赂

原因探秘 首钢高官卷入间谍门被拘,使得此案牵涉商业贿赂的可能性加大。作为国际铁矿石市场的最大买家,中国钢厂成为争相拉拢的对象,据说北京奥运期间,许多钢厂被必和必拓做为贵宾邀请看比赛。另外,此前已传出本钢核心领导被调查的消息。
未来动向 若此案涉嫌商业贿赂,则中国政府很有可能由此掀起一场铁矿石反腐战役,彻底根除外贸进口领域中的潜规则,由此改变铁矿石进口管理中政令不畅的局面。

毁约门
中国要帮中铝秋后算账?
原因探秘  由于力拓是铁矿石谈判的重要一方,而且前不久,力拓撕毁中铝入股协议,这使得力拓的声明也引起多方猜测。但截至目前,权威部门未对这一事件给予正面答复。
未来动向 形势的变化让中钢协在与矿企的谈判中寸步难行。而多位分析师认为,在目前的情况下,中钢协的语气已经缓和,中方很有可能会接受33%的首发价降幅,而不会再坚持40%以上的降价幅度。
☆力拓间谍门曝中国钢铁业重重黑幕
国内某大型钢厂的高管人士用“地震”二字来形容近日的力拓事件,“这可以说是中国钢铁工业有史以来未有之事。” 国内多家大型钢厂与贸易商均有高管涉案被拘,负责铁矿石谈判的组织方中钢协也有多位人士接受了有关部门的“审查”。而眼下,仍余震不断。
[首钢高管谭以新因涉嫌卷入力拓间谍门案被捕 山东等钢铁重地将被调查]
[国内数家钢企表示与力拓员工间谍门无关]
[力拓间谍门引发中国钢铁业地震:中钢协多位人士同遭审查]
[铁矿石谈判敏感期力拓上演间谍案 谈判烟雾越来越浓]
[中钢协严查三大矿山内奸 力拓胡士泰被拘谈判内鬼现形]
☆力拓近半年股价走势  

力拓CEO艾博年

力拓简介
世界第二大矿业公司,最早成立于1873年,在全球拥有60多家子公司。2003-2004财年,总收入156.95亿澳元,总市值698.3亿澳元,雇佣员工3.5万人。
力拓总部位于英国,目前该公司是全球前三大铁矿石生产商之一,同时还涉及铜、铝、能源、钻石、黄金、工业矿物等业务。

☆从力拓间谍门看中国钢企管理乱局

外商掌握钢企商业机密 中企顿时一盘散沙

世界三大矿山巨头每次都似乎号准了中国的脉搏,对中方的底牌了如指掌,无论中方怎么努力,都如同孙悟空始终跳不出如来佛的手心。

探析力拓瓦解中国钢厂联盟路径

从2003年起,力拓瓦解中国钢铁企业谈判的基础就逐渐建立起来。这一年,宝钢集团开始参与到铁矿石价格谈判中,中国因素就开始令力拓等三大矿山公司欣喜。

铁矿石价格谈判困境暗示行业积弊

中小钢厂在地方政府的呵护下垂而不死,大型钢厂则期待政府关照完成行业整合,慵懒风气充斥行业。

☆力拓间谍门拉开铁矿石贸易整肃序幕

一位中钢协人士告诉记者,中国铁矿石贸易秩序“比想象中还混乱”,贸易商和钢厂各自为营,也是一个“极其容易被操控的市场”。
在上述中钢协人士看来,如果胡士泰等人被拘留与铁矿石谈判有关,那么“这仅仅是个案而已”,“在每年谈判之初,三大矿山会立即派人了解各个钢厂的生产情况,情报收集活动也相当密集,力拓去年就成立了一对一的调研组,在内地每个地区的钢厂都派驻专门的市场调研人员”。[整顿铁矿石谈判]

 
矿价肯定要降!看中国钢企的铁矿石之争
    2009年度全球铁矿石协议价格谈判已经启动,中国钢厂与全球铁矿巨头的接触“一直在进行”。中国宝钢集团相关负责人日前表示,新一年度协议铁矿石价格“肯定要降”。

中国钢铁工业协会秘书长单尚华15日表示,谈判正在进行中,“什么都可能发生”。目前唯一能肯定的就是“矿价肯定要降”,谈判的核心是降幅的多少问题。在说到“肯定要降”时,他也用了十分坚决的口气。 铁矿石谈判造势”。6月,2008年铁矿石谈判刚刚尘埃落定,新一轮的基准价谈判又将在今年11月“火热”启动。[更多]

1998-2008年铁矿石进口量统计

历年铁矿石涨幅

 力拓打出连环牌 铁矿石谈..
 拒绝中方铁矿石降价40%要求 澳矿..
 力拓叫嚣上半年谈不拢不谈了
 力拓扬言矿价谈不拢将终止合约 中钢..
 国内钢价出现上涨 市场人士都在密切..
 中铝注资力拓又有新变数:澳审核委员..
 是否与中铝毁约 力拓欲拒还迎 左右..
 铁矿石谈判中方基调:降价4成+首发..
 宝钢连续3月下调钢价 市场寄望宝钢..
 澳大利亚政府宣布批准中国五矿40亿..
 海外亿吨铁矿石抢占中国铁矿市场挤垮..
 铁矿石价格能降60% 铁矿石谈判仍..
 巴西淡水河谷临时打八折向中国出售铁..
 钢铁不胜寒:钢价暴跌致浙江金华一民..
 世界狂挖内蒙古稀土 矿区附近村民1..
 价格成本倒挂 钢铁行业将步入低迷期
2009铁矿石价格谈判
·600亿美元投资:中国此次势必夺回铁矿石定价权
·2009年的长协谈判仍以宝钢为代表
·中钢协:2009年度的铁矿石谈判将有巨变
·中国的铁矿石谈判屡败屡战
·巴西淡水河谷咄咄逼人 09铁矿石谈判一触即发
·铁矿石巨头造势提价 2009年谈判预热
·铁矿石价格暴涨对中国经济影响深远
国际铁矿石谈判
·2008年度全球铁矿石谈判尘埃落定
·铁矿石谈判落定 传统定价机制彻底被打破
·铁矿石谈判落幕 必和必拓与力拓合并案再成焦点
·日韩钢企接受力拓96.5%涨幅 中方谈判结果成亚洲基准

最新进展
中国和日本钢铁商要求铁矿石降价40%
立志在2009年度国际铁矿石谈判中打个翻身仗的中国钢铁企业,却首先被三大铁矿石巨头触碰底线,谈判暂陷僵局。 [全文] [铁矿石降价四成的要求并不过份][难挡铁矿石降价要求 澳媒:中国抓住了资源领域的缰绳 ][钢铁指针:“中国因素”的试金石 ]
·解读2009铁矿石谈判交锋:底线的争夺
中国大型钢铁企业--宝钢集团负责人透露,去年集团利润约230亿元人民币,钢铁主业利润约110亿元,与2007年其净利润339.2亿元相比... [全文]
·09年铁矿石谈判三巨头提意外条件中企抱团抵制
立志在2009年度国际铁矿石谈判中打个翻身仗的中国钢铁企业,却首先被三大铁矿石巨头触碰底线,谈判暂陷僵局。 [全文]
·宝钢集团去年利润同比降32% 将加快铁矿石谈判
中国大型钢铁企业--宝钢集团负责人透露,去年集团利润约230亿元人民币,钢铁主业利润约110亿元,与2007年其净利润339.2亿元相比... [全文]
·磨难已在前方 2009我们挺起钢铁的脊梁
2008年已过。这一年我们经历了新中国以来的空前辉煌,也经历了改革开放30年来大自然的空前磨难,并正在经历着百年来国际最大金融危机向实体经济蔓延进而对我国经济的巨大冲击。[全文]
·钢铁元帅:老英雄迟暮华容道
钢铁业是中国产业集中度低,产能过剩的突出代表。近千家钢铁厂,计算产能6亿吨,实际形成产能5亿吨。据中国钢铁协会统计,约1亿多吨产能是高能耗高污染技术低的小厂形成的... [全文]
·中国和日本钢铁商要求铁矿石降价40% 并不过份
有消息称,中国钢铁企业已准备好在与力拓和必和必拓的基准定价谈判中要求两家公司将铁矿石价格下调40%,并引入季度定价机制。 [全文]
·09铁矿石谈判正式启动 中国钢企称应回到94年价格水平
在世界经济增速放缓可能导致原材料商品价格下滑的普遍预期下,2009年全球铁矿石价格谈判已经于12日正式启动,首轮谈判在中国最大的钢铁制造商宝钢集团... [全文]
·金融风暴刮退铁矿石谈判时间
世界第二大的钢铁生产商新日铁公司(Nippon Steel Corp)预计,由于全球金融风暴使钢铁需求前景黯淡,包括必和必拓(BHP Billiton)和力拓(RIO)在内的铁矿石供应商将推迟铁矿石价格谈判。      [全文]
·铁矿石涨价 汽车行业利润率降1%
最近铁矿石要在2008年大幅涨价的消息震撼了业界,兴业证券专门发布评估报告称,铁矿石价格上涨对钢铁企业有负面影响。由于钢铁企业的议价能力(对下游产业)比较强,将大部分转移这到下游产业,必然带来机械制造、汽车等用钢企业的成本增加...               [全文]
·钢铁行业出口内需两不振 引发钢铁产业链大震荡
 受钢铁行业出口和内需不振影响,钢铁产业链上的各个环节均出现了剧烈震荡。如焦炭、房地产、运输、船舶、家电和汽车在三季度或者更早时候,都不同程度地显示下滑迹象,其中,航运指数深幅、快速下调,从目前看,机械行业受影响较小。 ...      [全文]
·铁矿石谈判历史回顾及2009谈判展望
铁矿石谈判历时回顾,多年的铁矿石谈判形成了比较稳定的国际铁矿石定价惯例。2008铁矿石谈判发生重大变化,至此,延续多年的国际铁矿石谈判机制几已确定被彻底颠覆。展望2009铁矿石谈判...              [全文]
·必和必拓 与众不同下赌注
本月初开始,必和必拓的三个最大的竞争对手--淡水河谷,力拓和FMG??都挨个宣布削减10%的产量。但是相对于竞争对手的快速反应,世界第三大矿石生产商必和必拓却出人意料的决定维持产量。      [全文]
·十日之内 印度再调铁矿石出口关税
印度政府近日再次调整铁矿石出口关税,粉矿税率由200卢比/吨(约4.5美元)调整为离岸价格的8%,而块矿出口关税则维持不变,仍为15%。此前,印度在11月1日刚刚宣布调整粉矿出口关税,由15%调整为200卢比/吨(约4.5美元)。 多数业内人士认为未来市场前景仍不乐观,价格大幅反弹的可能性很小。     [全文]
·垄断地位受到威胁 必和必拓有点烦
继欧盟判定收购力拓违反反垄断法之后,必和必拓再受打击。随着FMG等公司分享铁路运输权的要求得到满足,必和必拓与力拓对澳大利亚铁矿石资源的垄断将到受到挑战,这对中国钢铁企业来说,铁矿石来源将更加多元化。           [全文]
·铁矿石巨头淡水河谷撤销涨价要求
由于金融危机的影响不断扩大,钢铁行业不断传来坏的消息--减产、降价,小型钢企关停……终于,铁矿石巨头巴西淡水河谷也熬不住了,向宝钢撤销了铁矿石的涨价要求。           [全文]
·澳媒预测国际铁矿石炼焦煤价格仍将下滑
2009年至2010年,国际市场铁矿石和炼焦煤的价格将分别下降20%和30%。澳铁矿石和炼焦煤生产商担心今后在与全球大钢铁生产公司的谈判中,他们将面临更大的降价压力。                                      [全文]
·山西焦炭“百亿浮亏” 集团组建拭目以待
山西-中国最大的焦炭生产省,正面临“前所未有”的困境,山西焦炭遭遇双重夹击,仅两个月,亏损已逾百亿。山西将推进山西焦化大集团的组建。 ...      [全文]
·世界最大矿产州邀川企投资巴西
昨日,世最大的矿产州--巴西帕拉州州长安拉.胡利亚.卡内帕女士,携州内39家企业入川寻商机。他们与四川的40余家外贸企业进行了一对一的洽谈,在洽谈会上该州政府与四川省府签订了合作备忘录,双方将定期保持联系,促进交流。               [全文]

企业动态
钢企关注
矿企关注
·山东钢铁与日照钢铁签订重组意向书
·武钢展开海外开矿步伐
·宝钢资金链吃紧被迫推迟付款
·宝钢-国内首家承接超长内螺纹管生产合同
·塔塔钢铁寻求收购利比亚矿山
·重庆两煤企进入黑名单
·首钢集团欲2.5折收购澳洲矿企
·金融海啸下矿业企业的机遇与挑战
·两矿企为争利互玩"溃坝"游戏
·金岭矿业:即将召开2008年第一次临时股东大会

特别关注
股票价格盘整
谈判双方
·沪综指跌1.66% 数据可能继续恶化
·4万亿投资计划筑起A股经济底
·韩国股市收盘跌2.06%
·台湾股市收盘下跌2.15%
·美政府400亿美元收购AIG部分股权
·两拓合并仍暗战 力拓边造声势边低调访华
·Gindalbie与鞍钢就增发股份进行谈判
·必和必拓可能将恶意收购力拓
·力拓将继续抵制必和必拓的并购
·中国已初步确定三种方案阻击两拓案


相关图表
中国-全球钢材价格指数
2009年铁矿石谈判供应方
必和必拓公司 必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司——BHP与英国比利登公司(Billiton)合并而成,现在已经是全球最大的采矿业公司。在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。
力拓矿业公司 世界第二大矿业公司,最早成立于1873年。在全球拥有60多家子公司。公司于1962年至2000年间该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司,成为在勘探开采和加工矿产资源方面佼佼者。
巴西淡水河谷 巴西淡水河谷公司 (CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲最大的采矿业公司,其产量占巴西全国总产量的80%。
2009年铁矿石中国购买方
中钢协 中国钢铁工业协会是中国钢铁行业全国性行业组织。现有团体会员单位206个,个人会员10人。理事107个,常务理事67个。
宝钢 宝钢集团有限公司(简称宝钢)是中国最具竞争力的钢铁企业,自2003年至2007年,宝钢连续五年进入世界500强。
其它钢厂 鞍山钢铁集团、武汉钢铁(集团)公司、首钢总公司、唐山钢铁集团、邯郸钢铁集团、山东钢铁集团等。
2009年铁矿石谈判进展
09年4月29日 淡水河谷退出铁矿石谈判
09年1月9日 中国钢企要求降价约40%
08年12月30日 中钢协严控矿石倒卖亮撒手锏
08年11月25日 谈判推迟 谈判机制有望改变
08年11月12日 中国钢协拟强硬回应铁矿巨头
08年11月7日 2009年铁矿石价首轮谈判启动
08年11月5日 淡水河谷取消年中涨价计划
08年11月4日 巴西淡水河谷减产3000万吨
08年10月31日 国内铁矿石存量超饱和
资料下载
·铁矿石典型值 ·铁矿石港口库存统计
·必和必拓2008年年度报告下载
·必和必拓2008年工作总结下载
·BHP下半年财务报表总结下载

08年谈判历程
第一阶段谈判
谈判时间 07年12月1日
谈判双方 中国宝钢、三大矿石供应商
谈判焦点 探讨供需形势的预谈判
谈判结果 海运费用出现连续回落,谈判进入微妙期
第二阶段谈判
谈判时间 08年1月18日
谈判双方 中国宝钢、三大矿石供应商
谈判焦点 价格谈判
谈判结果 意见分歧很大
第三阶段谈判
谈判时间 08年1月29日
谈判双方 中国宝钢、三大矿石供应商
谈判焦点 价格谈判
谈判结果 正在进行
07年谈判回顾
06年谈判回顾
暗战:幕后动作频繁

      ·发改委暗示介入铁矿石谈判
      ·铁矿石谈判日本出尔反尔
      ·国内企业隐现利益暗战
      ·供方三巨头同声涨价

混乱:各方争执不下

      ·日钢铁企业又先松口
      ·中国钢企自乱阵脚
      ·宝钢二季度钢价上调10%
      ·中方两家企业提前“叛变”

博弈:政府之间对话
      ·政府将采取措施应对铁矿石涨价
      ·中澳巴政府对铁矿石谈判表态
      ·北京威胁干预铁矿石价格谈判
      ·商务部修正铁矿石谈判声明
倒戈:中方孤独挣扎
     ·力拓与日达成铁矿石涨价19%协议
     ·米塔尔与淡水河谷达成涨价协议
     ·欧洲决定铁矿石涨价19%
     ·宝钢孤军奋战
终局:但称不上结束
     ·中钢协:铁矿石谈判还未结束
     ·中国期望发出"中国市场"声音
     ·宝钢将与澳铁矿巨头展开新谈判
     ·宝钢与CSN谈合资建厂意在铁矿

更多精彩
网上开店全攻略
北京庙会商机

责任策划

    友情链接:世界经理人沙龙   世界经理人协会   世界人名片   世界经理人期刊   世界经理人日报   世界经理人猎头   世界经理人新闻社