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2006年啤酒业八大特点分析
日期:2006-04-24 09:16:15.0  来源:中国酒业 作者:孙照广
【ICXO.com编者按】

世界经理人情报-bi.icxo.com讯,

  世间万象新,寒尽春已来。2005年,中国啤酒业虽有三成多的企业处于亏损经营状态,但总产量仍然以10.3%的增长率和3061.56万吨的总产量再创新高的同时,提前五年实现2010年的发展规划目标,成为我国改革开放以来发展最好的产业之一。2006年啤酒业的发展情况如何,管中窥豹前瞻如下。  

  资产重组是主旋律  

  作为无国家行业保护、鼓励或限制的特殊政策,而靠市场自我调控的竞争性产业的中国啤酒工业,发展前景充满魅力。如果我国人均啤酒消费量达到国际水平的30升,即可形成近4000万吨的的生产规模和超过1000亿元的销售收入。而欧美等地的传统啤酒消费市场有的已经饱和,西欧市场的消费量正呈下降趋势,因此,嘉士伯等国外啤酒巨头纷纷关闭了在西欧的生产工厂,转向我国啤酒市场。  

  2003年以来,以燕京、青岛和华润为首的中资企业和以英博、AB、SAB、嘉士伯等为代表的外资军团,更是把“收购战”演绎至颠峰。AB50多亿港元收购哈啤,英博60多亿人民币首期仅收购福建雪津啤酒39.48%的股份,其收购价格让许多人膛目结舌,所以,追逐“规模竞争力”必将依然成为2006年最显著的特征。对于整个中国啤酒产业来说,相互竞争有可能两败俱伤,但更可能共同发展。因为二十多年来的实践证明,竞争多半是好事,啤酒业喊了多年的结构调整和规模生产通过竞争而实现。仅以青啤来说,1996年才31万吨的产量,如果不采取扩张重组,要达到2005年400多万吨是绝对做不到的。所以,2006年啤酒业的发展主旋律依然是资产重组,大的做强,小的退出。  

  外资收购持续加剧  

  截至2005年底,已进入中国啤酒业的外资啤酒巨头至少已控制了我国40%强的生产规模和超过80%的高端啤酒市场。  

  国外啤酒巨头之所以热衷娶中国“新娘”,看中的还是我国人口众多,消费潜力巨大,啤酒市场正呈现着飞速增长的态势。作为世界啤酒市场的最后一块蛋糕这一广阔前景,加上控股、参股可大大缩短项目建设周期或投资周期,同时还可获得被收购或参股企业的市场份额,成本低、见效快,对任何一家跨国公司来讲,尽快进入中国这个诱人的大市场,充分利用中国劳动力和中国企业的优势,实现快速见效的目的,是外资在中国投资战略所考虑的主要因素。另外,中国啤酒业大而不强的虚胖及管理、营销、技术等方面的滞后,尤其急需资金的迫在眉睫,更决定了中国啤酒市场的再次对外开放。正是在这种多重有利于外资的背景下,外资啤酒巨头才纷纷再次进入中国啤酒市场。虽然目前国际十大啤酒巨头都已进入中国啤市并都有巨大的斩获,但他们在中国啤市掀起的新一轮收购大战决不会就此罢手,只会愈演愈烈。所以,2006年外资对中国啤酒企业的收购不仅会进一步加剧,而且,由于中国啤酒集团普遍缺少资金而坐看人家在家门口大刀阔斧的“舞大刀”。  

  小、散、弱、差状况难从根本上改变  

  不说啤酒业是一个高耗能的产业,单就目前500多个生产工厂来说,大多数“小、散、差、弱”,依然是诸侯割据,群龙乱舞,急需整合,还没有达到完全意义上的“已从春秋到战国”。目前,青岛啤酒公司虽然收购兼并了50多个不同规模的企业,华润的生产规模也超过了400万吨,但一些未资产重组的企业大多数连“十几个人,七八条枪”的规模也谈不上,近80%的小企业则是5万吨以下的产量,如此小而散、差又弱的经营格局,造成全国啤酒业的年产量也仅仅与美国两家啤酒公司的产量不相上下。与国外航空母舰般的啤酒企业相比,我们的啤酒企业充其量就象浅海中飘荡的一支支“小舢板”。因为国内排名第一的青岛啤酒公司去年的总产量才400来万吨,而美国百威啤酒公司的年产量就是1300多万吨,相当于近4个青啤公司的年产量。  

  另外,虽然我们的产量达到了世界第一位,但由于近年来啤酒业持续不断的价格战,使得啤酒业始终处于微利经营,旺丁不旺财在整个啤酒产业普遍存在,以至造成三成多的啤酒企业亏损经营。因此,2006年啤酒业想从根本上改变目前“小、散、弱、差”状况还很难实现。 

  进入品牌争霸时期  

  一是由于我国目前生产工厂依然众多,这些企业不仅仅为国内外啤酒巨头所垂涎,也同样为众多实力不小的地方诸侯提供了兼并扩张的机会。特别是在消费潜力巨大的市场形势面前,我国啤酒市场随着外资再次进入攻城掠地对我国啤酒企业的收购,啤酒商之间的竞争继2003年以来的市场战、收购战,将逐步演变为集团之间和品牌之间的竞争;二是随着我国经济形势的稳定发展和老百姓收入的不断增长,购买消费能力达到一定的程度后,品牌就决定着人们的选择,所以,如果说以前发生的啤酒大战都还只是停留在彼此寻找市场空白点上的话,那么,下一轮大规模啤酒战的特点将是形式上表现为遭遇战和肉搏战,实质上是以品牌为平台进行的资源整合的品牌战。综上所述,2006年,啤酒业的竞争将上升到更高层面的品牌竞争。

  相关报告:燕京啤酒现状及市场占有情况分析[图]     2006中国啤酒销量趋势分析


  

  企业集团化、产量规模化、品牌集约化、新品系列化是竞争之本  

  就我国一线的啤酒企业来讲,与国外知名品牌相比,我们的产量还很低,规模还很小,根本不能与国外大的啤酒企业相提并论。特别是许多企业在价格战中微利或保本经营,无节制、无理性地只拼价格战,把利润空间打没了,更没有力量投入新品的研制和开发。目前,许多啤酒企业一方面大打价格战,又粗放经营盈利少的塑包、捆扎啤酒为主,一方面市场前景广阔盈利高的新产品象纯生啤、小瓶、异型瓶、易拉罐、PET瓶等盈利高的产品许多企业又无力生产,致使效益不高,发展不快,规模徘徊不前。从国际、国内啤酒业的发展趋势看,要想在竞争中占据主导地位,发展壮大企业规模,企业集团化、产量规模化,品牌集约化,抓紧研制并不断开发新产品是整个啤酒行业目前发展的当务之急和发展方向。

  建设节约型企业成行业共识  

  季节性效益明显的中国啤酒业,由于市场竞争的加剧产品销售价格一路走低,中低档啤酒的市场销售价格甚至比5年前还要低,绝大部分市场的中低端产品竟低于矿泉水及一般碳酸饮料的销售价格。特别是自2003年以来,啤酒生产链条上的原料、辅料、能源、运输等四个环节成本均不同程度的宽幅上涨,导致啤酒生产成本一再攀升。据分析,目前,大麦、大米、水、瓶子、商标、纸箱等原辅材料及电、煤、油等能源和物流运输费大幅涨价及《公路法》的实施对超限车辆严查重罚等,导致每瓶啤酒的生产成本保守估计至少上升0.15元以上,而终端价格比拼和成本挤压双重压力引发的嬴利空间的大压缩,成为整个啤酒行业的“坎”。另外,啤酒业目前以“高投入、高消耗、高排放、低效率”为主要特征的粗放式的增长方式,不仅成为企业持续健康发展的严重障碍,而且给企业的发展也带来了巨大的成本代价。因此,向内挖潜,抓好生产经营中的现场管理,减少跑冒滴漏,引导员工扎实推进原料、辅料、能源、销售等各个环节中的资源节约,最大限度的节能降耗,并以此提升盈利能力,是今后长期摆在整个啤酒业面前的主要工作。  

  进入微利时代  

  一是我国是发展中国家,目前正处于社会主义的初级阶段,虽然啤酒在城镇市场有稍好的销售业绩,但9亿农村消费者是啤酒业真正的消费主体,农村市场启动不起来,啤酒企业依然在狭窄的城镇区间去竞争,在供大于求的今天,只能是微利经营。  

  二是啤酒业目前产大于销,供给增长已远远超过需求增长,价格战成了企业在市场上竞争的重要手段。我国经济虽然得到了长足发展,但只要一进行人均分配,我们就落后到世界100多名以后。与经济发达、啤酒销量大的国家相比,我们的人均收入还是极为偏低,低价啤酒对城乡居民依然有极大的诱惑力。  

  三是2002年以来外资啤酒巨头再次进入我国啤酒业并带动国内啤酒集团对整个啤酒业的快速整合,行业集中度快速加强。目前,啤酒业虽然仍处于供大于求的市场格局,真正整合的大局尚未完全形成,巨头之间的圈地运动以及巨头与区域强势啤酒企业的市场之争远未停止。但从宏观层面来讲,整个行业的集中度加强了,管理水平提高了,品牌发挥的作用也越来越大,行业基本走出了价格战的低谷,无论是大集团还是小企业,都已认识到低价竞争的危害。从全行业来看,2004年以来,啤酒走出了利润徘徊不前的格局,整个啤酒市场都在进一步规范,企业纷纷以盈利为目标,这一转变直接导致了行业整体利润水平的提高,整个行业开始进入“微利经营”时代。但是,要想真正实现盈利,整个啤酒业要走的路依然很远。  

  产量继续稳步上升  

  自2002年我国成为世界啤酒第一产销大国以来,近4年的啤酒产销量每年都以超过6%的增长率把其它各国的竞争对手甩得越来越远,不说3年之内,就是5年之内甚至更长时间也难说有哪一个国家会超过我国,因为我们有人无我有的市场消费潜力和生产基础。以人均占有量来说,目前,我国人均啤酒消费量虽然已接近22升,但中西部地区却仅在10升左右,8亿多人口的农村人均连5升不到。而世界平均水平目前是30升,欧美国家人均年消费啤酒已超过80升,其中,啤酒消费大国的捷克、爱尔兰、德国人均消费分别已超过159、135和117升,而我国人均消费量仅相当于捷克的1/8、美国的1/4和日本的40%。所以,2006年,无论从宏观层面来讲还是从微观角度来说,我国啤酒业的产量依然会持续稳步上升。

  相关报告:燕京啤酒现状及市场占有情况分析[图]     2006中国啤酒销量趋势分析

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