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美私募基金巨头拟注资2.5亿美元收购安徽现代牧业股东权益
日期:2008-12-19 10:47:13.0  来源:中金在线 作者:
【ICXO.com编者按】

世界经理人情报-bi.icxo.com讯,

  关键词:蒙牛 三聚氰胺 毒奶丑闻

  美国私募基金巨头Kohlberg Kravis Roberts计划透过集体注资2.5亿美元,收购内地最大型液体奶供应商安徽省现代牧业的少数股东权益。KKR将以现金支付1亿美元,余款将由银行融资及策略投资者支付。现代牧业当前经营5个乳牛场,拥有逾40,000只母牛,独家为蒙牛提供原料奶。上述资本注资反映海外投资者对上游原料奶供应商的发展具长远潜质。该项注资亦有助监察原料奶的质量,以符合政府于毒奶丑闻发生后推出的一系列广泛措施之下的标准。

  世界经理人情报(bi.icxo.com)蒙牛是被验出其产品含有三聚氰胺的22个内地主要乳品商之一,而三聚氰胺已毒害内地逾300,000名小童,导致他们的泌尿系统出现问题,其中最少六人死亡。基于健康理由,该丑闻已导致市场对乳制品的需求减少,并影响以牛奶为主要材料的餐饮业。

  据内地海关总署的资料显示,乳制品及奶粉的出口量于10月份分别大幅同比下滑92%及99%,此乃主要由于海外消费者对内地乳制质量素缺乏信心及海外国家暂时实施进口限制所致。另一方面,毒奶丑闻令内地乳制品的供应出现紧张,而内地对进口乳制品的需求强劲,于今年首10个月同比飙升84%,产品主要来自美国及欧盟,分别同比增加130%及1.6%至88,000吨及86,000吨,惟来自新西兰的进口量却同比下跌27%至54,000吨。由于外国的进口限制仍然生效,故内地的出口量将难以于短期内改善。

  国家发改委取消对食品价格的监管,显示当局关注全球经济放缓的影响,并将其首要任务由压抑通胀转为打击通缩。制造商及零售商当前均可就其产品自行定价,即使调高价格亦无须事先批准。虽然蒙牛看来受惠于该项新政策,但由于市场消费能力疲弱,加上毒奶事件的影响,预料调高价格的机会甚微。

  展望将来,虽然预计蒙牛的内地销售额已回升至毒奶前水平的60-70%,但其出口量仍远低于正常水平。内地乳制品获测试证实不含三聚氰胺后,毒奶事件暂告一段落,亦舒缓蒙牛盈利前景进一步受损的风险。然而,蒙牛仍须就恢复消费者对乳制品的信心面临严峻挑战。该公司的主要业务风险包括经济衰退减慢其产品销售回升的速度及潜在的损害索偿;我们对该公司的预测并未反映上述的负面因素。我们建议沽售该股,目标价为8.40元,相当于16.2倍09年预计市盈率。

世界经理人情报-bi.icxo.com

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蒙牛 三聚氰胺 毒奶丑闻

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